Dịch vụ doanh nghiệp
Thị trường vốn cổ phần
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
SK Securities Vietnam có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực bảo lãnh phát hành IPO, cung cấp dịch vụ toàn quy trình cho doanh nghiệp:
Dịch vụ IPO toàn diện
- Phân tích khả thi và tư vấn IPO
- Chiến lược quy mô phát hành và định giá
- Chuẩn bị quan hệ nhà đầu tư
- Quản lý sổ lệnh và bảo lãnh phát hành
- Hỗ trợ thị trường sau khi niêm yết
Quy trình IPO
1. Đánh giá sơ bộ và tư vấn chuẩn bị (3-6 tháng)
2. Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu pháp lý (2-3 tháng)
3. Nộp hồ sơ và phê duyệt từ UBCKNN (2-3 tháng)
4. Xây dựng sổ lệnh và định giá (1 tháng)
5. Roadshow và gặp gỡ nhà đầu tư (2-3 tuần)
6. Phân phối cổ phiếu và niêm yết (1-2 tuần)
7. Hỗ trợ sau niêm yết (liên tục)
Những thành công điển hình
- Công ty sản xuất hàng đầu XYZ: 150 triệu USD, vượt mức đăng ký 15 lần
- Tập đoàn bất động sản ABC: 210 triệu USD, tăng 35% trong ngày đầu giao dịch
- Tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước DEF: 85 triệu USD, giá mua cao hơn 22% so với giá khởi điểm
Thị trường vốn nợ
Bảo lãnh phát hành trái phiếu
SK Securities Vietnam là một trong những nhà bảo lãnh phát hành trái phiếu hàng đầu tại Việt Nam:
Các loại trái phiếu
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương
- Trái phiếu dự án
- Trái phiếu xanh
- Phát hành trái phiếu quốc tế
Quy trình phát hành
1. Đánh giá nhu cầu và tư vấn cấu trúc phát hành
2. Chuẩn bị tài liệu pháp lý và công bố thông tin
3. Xếp hạng tín nhiệm (nếu cần)
4. Tiếp thị và xây dựng sổ lệnh
5. Định giá và phân phối
6. Niêm yết và hỗ trợ thị trường thứ cấp
Những thành công điển hình
- Doanh nghiệp hạ tầng GHI: Trái phiếu 5 năm, 350 triệu USD, lãi suất 4,85%
- Ngân hàng thương mại JKL: Trái phiếu thứ cấp, 200 triệu USD, tăng cường hiệu quả tỷ lệ an toàn vốn
- Công ty năng lượng MNO: Trái phiếu xanh, 180 triệu USD, dành cho dự án năng lượng tái tạo
M&A và Tư nhân
Tư vấn M&A
SK Securities Vietnam có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực M&A xuyên biên giới:
Tư vấn bên bán
- Định giá doanh nghiệp
- Lựa chọn người mua tiềm năng
- Quản lý quy trình đấu thầu
- Thiết kế cấu trúc giao dịch
- Đàm phán và hoàn tất giao dịch
Tư vấn bên mua
- Lựa chọn công ty mục tiêu
- Điều phối thẩm định
- Đánh giá giá mua
- Sắp xếp tài chính
- Lập kế hoạch tích hợp